2024年3月10日，在新能源汽車(chē)創(chuàng)新技術(shù)論壇暨第十二屆汽車(chē)與環(huán)境系列論壇上，國(guó)家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明從政策、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、消費(fèi)者的角度判斷了新能源汽車(chē)的發(fā)展，包括滲透率的發(fā)展路徑、新能源內(nèi)部的關(guān)系。

 

徐長(zhǎng)明判斷，未來(lái)3-4年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)有比較快的發(fā)展，滲透率也會(huì)繼續(xù)提高。從政策端來(lái)看，目前國(guó)家提供了許多稅費(fèi)方面的政策優(yōu)惠，如車(chē)購(gòu)稅、BEV消費(fèi)稅、養(yǎng)路費(fèi)和車(chē)船稅。從消費(fèi)端來(lái)講，消費(fèi)者更明確地意識(shí)到新能源汽車(chē)是國(guó)家倡導(dǎo)的大趨勢(shì)。

 

從市場(chǎng)端來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力將較油車(chē)進(jìn)一步提升。其中，從價(jià)格力來(lái)看，PHEV價(jià)格已經(jīng)低于HEV，跟油車(chē)同價(jià)或略低于油車(chē)，但NEV龍頭企業(yè)具有繼續(xù)降價(jià)的能力，而且電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格降幅比油車(chē)要快。從產(chǎn)品力和消費(fèi)者偏好來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品性能進(jìn)步的程度比油車(chē)要快，NEV使用場(chǎng)景越來(lái)越豐富，而主動(dòng)選擇NEV的消費(fèi)者數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。

 

從消費(fèi)者利益最大化和消費(fèi)者使用便利化的角度來(lái)講，燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里還會(huì)是并存的關(guān)系。他指出，NEV與油車(chē)是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，共融關(guān)系，不是替代關(guān)系，NEV與油車(chē)各有自己的客戶(hù)群，都有很大的市場(chǎng)空間。

 

基于此，他認(rèn)為2023年有發(fā)動(dòng)機(jī)的新能源車(chē)（即PHEV和增程）內(nèi)需增長(zhǎng)速度和滲透率增幅明顯高于BEV，未來(lái)幾年內(nèi)，這個(gè)趨勢(shì)大概率會(huì)得到延續(xù)。PHEV和增程不是短期過(guò)渡，而是較長(zhǎng)時(shí)期與BEV并存。

 

徐長(zhǎng)明 | 國(guó)家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師

 

以下為演講內(nèi)容整理：

 

新能源汽車(chē)總體趨勢(shì)

 

下圖是近幾年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量圖，可知2021年到2023年呈現(xiàn)出超高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。滲透率上，從以前的每年約5%增長(zhǎng)到了2023年的35.2%。盡管2023年滲透率增幅有所下降，但總體速度還是較快。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

基于當(dāng)前基本情況，未來(lái)幾年新能源車(chē)仍舊會(huì)有較快的發(fā)展，滲透率會(huì)繼續(xù)提高。一方面，國(guó)家對(duì)于新能源車(chē)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策較多，2023年明確2024至2027年連續(xù)四年時(shí)間對(duì)新能源汽車(chē)的車(chē)購(gòu)稅實(shí)行兩免兩減半，今年和明年不征收新能源車(chē)的車(chē)購(gòu)稅，2026年和2027年則減半征收。這一政策對(duì)供需層面都會(huì)產(chǎn)生極大的影響。

 

另一方面，有了相關(guān)政策支持后，新能源車(chē)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)比油車(chē)更高。未來(lái)三四年，新能源車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力還將繼續(xù)提升。一是價(jià)格層面，電動(dòng)車(chē)具備成本優(yōu)勢(shì)，價(jià)格降幅比油車(chē)大；

 

二是產(chǎn)品力層面，電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)品性能進(jìn)步速度比油車(chē)更快。我國(guó)電動(dòng)車(chē)發(fā)展在平均氣溫高的南方和經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)較好，前者是因?yàn)闅夂虮容^適合電動(dòng)車(chē)，后者是由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，消費(fèi)意識(shí)超前。如2023年廣東省NEV銷(xiāo)量為90.7萬(wàn)輛，本省滲透率37.8%，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的幾個(gè)省份新能源車(chē)滲透率超出全國(guó)平均水平。針對(duì)這一情況，未來(lái)可以考慮在新能源密度高的地區(qū)大規(guī)模改善高速公路的充放電條件，以解決省內(nèi)里程焦慮問(wèn)題。PHEV層面，全國(guó)3億家庭中有一輛車(chē)的家庭占84%，有兩輛車(chē)及以上的家庭占比16%。以前僅有一輛車(chē)的家庭不會(huì)考慮買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)型，而自從新型PHEV即電為主油為輔的車(chē)型面世后，不論是僅有一輛車(chē)還是有兩輛車(chē)以上的家庭都開(kāi)始考慮購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)。

 

三是消費(fèi)者偏好層面，主動(dòng)選擇NEV的消費(fèi)者數(shù)量在快速增長(zhǎng)。在既不限購(gòu)也不限行的城市，NEV乘用車(chē)滲透率從2019年的2.6%提升到2023年的31.2%。

 

油電關(guān)系與滲透率發(fā)展路徑

 

當(dāng)前業(yè)界產(chǎn)生了關(guān)于NEV滲透率的發(fā)展路徑是否會(huì)像智能手機(jī)一樣的問(wèn)題，大部分生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)的企業(yè)認(rèn)為未來(lái)電動(dòng)車(chē)的發(fā)展會(huì)和智能手機(jī)發(fā)展路徑相似。2010年智能手機(jī)滲透率僅占10%，2014年升到90%，四年時(shí)間完成了從功能機(jī)到智能機(jī)到迭代。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

一般而言，顛覆性產(chǎn)品才能呈現(xiàn)出該類(lèi)型曲線，新產(chǎn)品要替代舊產(chǎn)品，不僅要涵蓋舊產(chǎn)品所擁有的功能，更需要具備其所沒(méi)有的新功能。而目前電動(dòng)車(chē)還不具備油車(chē)所具備的全部?jī)?yōu)勢(shì)。 

 

從消費(fèi)者角度而言，購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)有四大優(yōu)勢(shì)，分別是省錢(qián)、科技智能時(shí)尚、加速體驗(yàn)更佳、場(chǎng)景拓展更豐富，前兩者是消費(fèi)者選擇購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的主要原因。電動(dòng)車(chē)也存在一定劣勢(shì)，包括補(bǔ)能不便、續(xù)航穩(wěn)定性差、車(chē)型殘值低等。

 

實(shí)際上，NEV與油車(chē)是競(jìng)爭(zhēng)和共融關(guān)系，不是替代關(guān)系，NEV和油車(chē)各有自己的客戶(hù)群，都有很大的市場(chǎng)空間（技術(shù)線性發(fā)展假設(shè)下）。

 

未來(lái)幾年NEV滲透率還將進(jìn)一步提高，但與2021和2022年相比，從2023年開(kāi)始NEV滲透率增幅將逐步下降，主要原因是當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激化。

 

如最早發(fā)展兩端，A00級(jí)車(chē)只有電車(chē)，不存在競(jìng)爭(zhēng)。B級(jí)以上的車(chē)，其增量市場(chǎng)給了電動(dòng)車(chē)，存量市場(chǎng)油車(chē)沒(méi)有降低，B級(jí)以上的油車(chē)年銷(xiāo)量基本維持在580萬(wàn)輛左右，油電競(jìng)爭(zhēng)不太激烈。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

A級(jí)市場(chǎng)占我國(guó)總量市場(chǎng)的55%，該市場(chǎng)是存量市場(chǎng)，即每年的銷(xiāo)量相對(duì)穩(wěn)定，保持在1100萬(wàn)輛左右。電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量上漲意味著油車(chē)的銷(xiāo)量下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，油電份額的變化需要考慮相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)策略，因?yàn)樵S多強(qiáng)勢(shì)的油車(chē)企業(yè)可能會(huì)采取犧牲部分利潤(rùn)的辦法來(lái)保證其銷(xiāo)量和份額，導(dǎo)致A級(jí)市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)滲透率提升會(huì)較慢。

 

NEV內(nèi)部結(jié)構(gòu)

 

下圖中紅色曲線是PHEV（含增程）的增長(zhǎng)率，2023年為86%，BEV增長(zhǎng)16。右圖為滲透率，BEV增長(zhǎng)相對(duì)放緩，而PHEV從2022年的6.8%上升到了2023年的12.1%，增速較快。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

基于此，我認(rèn)為未來(lái)有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車(chē)增長(zhǎng)速度將較快，PHEV和增程不是短期過(guò)渡，而是較長(zhǎng)時(shí)期與BEV并存。當(dāng)充電條件、充電時(shí)間和便利性等有大幅改善后，BEV才有可能重新轉(zhuǎn)為快速發(fā)展。

 

之所以有以上判斷，一是新型PHEV的性能與油車(chē)相比有更好的經(jīng)濟(jì)性，二是更具科技感，三是與純電動(dòng)車(chē)相比沒(méi)有里程焦慮。因此，未來(lái)幾年在充電條件沒(méi)有明確改善的情況下，有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量會(huì)更好。

 

（以上內(nèi)容來(lái)自國(guó)家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明于2024年3月10日在新能源汽車(chē)創(chuàng)新技術(shù)論壇暨第十二屆汽車(chē)與環(huán)境系列論壇發(fā)表的《中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)》主題演講。）

 

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